Летом 1999 года Саша вместе с семьей приехал в санаторий. Там ему предложили сыграть главную роль в музыкальном спектакле. Его партнершей стала местная красавица Полина. Саша сразу влюбился в девушку, даже не подозревая, какие последствия это повлечет.
Вскоре он невольно втянул себя и своих близких в конфликт с управляющим Мишей. Тот готов был пойти на все, лишь бы Полина оставалась с ним. Миша не брезговал никакими методами, используя свое влияние без ограничений.