Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль запрещают, исключают из литературного союза. В тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — несчастной замужней красавицей. Между ними вспыхивает роман.
Драматург начинает писать новое произведение. Его героями становятся близкие люди. Среди них — мистический Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым автора.