В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновили девочку из приюта. Очень скоро они поняли, что их дочь необычна — она обладала даром, который сегодня назвали бы экстрасенсорным. Это принесло в их жизнь множество сложностей, к которым они не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать девочки, тоже наделенная паранормальными способностями. Она попыталась забрать ребенка, но ей отказали. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.