Во времена Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу из-за трагической гибели родителей. Он присоединяется к цирку «Benzini Brothers», известному как самое грандиозное шоу на планете. Там он начинает работать ветеринаром.
Вскоре Якоб влюбляется в Марлену, талантливую наездницу. Однако она замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком животных.