Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется искать мать и отца. Они исчезли, когда изучали культуру в Пермском крае. Вместе с ним — дядя Николай и две попутчицы, студентки Таня и Надя. Девушки учатся на филологов. Компания углубляется в места, где свои правила и обычаи.
Природа здесь сурова, в лесах скрываются землянки отшельников. Местные ходят к колдунам за лечением, а беды списывают на порчу от ведьм. Говорят, в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верил в мифы коми-пермяков, но скоро осознал: реальность куда загадочнее, чем он думал.